vTiger CRM: confira quais são as funcionalidades

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O vTiger CRM é um sistema de gestão de relacionamento com o cliente flexível e versátil que, por ser de código aberto, pode ser adaptado às necessidades do seu negócio.

Além das funções habituais que criam a importância de um CRM, o vTiger oferece o controle de projetos, gestão de campanhas de marketing, de atendimento e suporte, sistema de cotação e ordens de compra e um portal do cliente.

É por isso que o sistema é tão aclamado e valorizado por especialistas e usuários. Confira os outros detalhes que descrevemos para você!

A aceitação do vTiger

Antes de verificarmos as funcionalidades e para tenha uma ideia da aceitação do sistema no mercado, a Gartner — importantíssima empresa de consultoria que aponta tendências e é referência no mercado — mantém uma plataforma para avaliações de software chamada Peer Insights.

Escrita e lida por profissionais de TI e decisores, a publicação tem o objetivo de ajudar os líderes nas decisões de compra e, ao mesmo tempo, fornecer dados para que os provedores de tecnologia possam melhorar seus produtos — são mais de 215.000 avaliações verificadas em mais de 340 mercados. 

Em 2019, o vTiger foi o escolhido como a 1ª opção na categoria de automação da força de vendas do Peer Insights. 

As funcionalidades do vTiger

Você já sabe que o vTiger é flexível e pode ser adaptado, por isso, pense nas funcionalidades que vamos listar como uma base estruturada de possibilidades. De acordo com a necessidade do seu empreendimento, é possível usar esses recursos para criar soluções perfeitamente alinhadas e seguras. Veja algumas das suas funcionalidades logo abaixo.

Campanhas e ações de marketing

O vTiger não se limita ao controle de histórico de contatos e processos comerciais, pois também envolve as atividades de marketing, o que inclui as ações estratégicas e as campanhas planejadas. Alguns dos recursos aplicados nesse ambiente são:

  • análise de retorno;
  • acompanhamento de metas;
  • cadastro da campanha.

Acompanhamento do funil de vendas

Esse é o recurso clássico dos sistemas de CRM e não falta no vTiger. Dentre as possibilidades de acompanhamento do funil de vendas, estão:

  • status de cada lead: desde sua origem;
  • critérios e processo de qualificação;
  • mapeamento de conversão.

Monitoramento de agenda e follow-up

Essa é outra função clássica, mas que no vTiger pode incluir o desenvolvimento de funções específicas do seu negócio, de modo a facilitar o follow-up. Assim, sua equipe pode aplicar ações nos intervalos de contato com os prospects e mantê-los quentes na negociação.

Graças às facilidades de integração do sistema, a sincronização com agendas de outras aplicações, como Google Calendar ou Outlook, foi muito bem incorporada.

As tarefas de agenda também podem ser gerenciadas em um quadro no formato Kanban, desde a versão 7. Basicamente, isso permite que as atividades possam ser criadas e acompanhadas com facilidade, de acordo com prioridades.

Identificação das oportunidades de negócio

Com base em métricas combinadas com recursos de cadastro, é possível classificar as oportunidades por tipos e de acordo com o estágio no processo, além de associá-las com as campanhas e ações de marketing — o que favorece o alinhamento entre marketing e vendas, pois ajuda a identificar as ações de resultado efetivo.

Gestão de propostas e pedidos

Ligadas ao processo e ao cliente, o status das propostas é facilmente acompanhado de modo a favorecer a taxa de conversão. A confecção, o arquivamento, a impressão e o envio usam as informações cadastrais e do processo para preencher campos automaticamente e gerar outras facilidades.

Do mesmo modo, os pedidos também são administrados de acordo com o status e com foco na conversão, que pode ser monitorada e melhorada.

Automatização do fluxo de trabalho

Como o vTiger CRM permite o acompanhamento de projetos e das tarefas da rotina do relacionamento com o cliente, todos os fluxos de trabalho podem contar com a automatização de algumas de suas tarefas e atividades.

Isso inclui cálculos baseados em fórmulas para a geração de relatórios diversos e a gestão da equipe por meio de mensagens de e-mail. Além disso, também é possível integrá-lo com seu site, de modo a incorporar informações sobre os leads que chegam por meio de suas páginas.

Gestão de atendimento e suporte

Contempla desde o simples cadastro dos envolvidos até a abertura e o controle de chamados, além de todos os detalhes do gerenciamento do suporte, incluindo a gestão de contratos e o controle de vigência do atendimento do cliente.

Gestão de documentos

O sistema também permite a administração de arquivos e documentos, o que viabiliza a digitalização e coleta de dados armazenados nesse material. O compartilhamento de documentos também fica mais fácil e ágil.

Funções administrativas

Para organizar o sistema e o seu uso, existe uma sólida base estrutural com visualização e importação de dados, cadastramento de contas de mais de uma organização, criação de campos, regras de acesso e permissões para os usuários, configurações de hierarquia e criação de grupos.

As características especiais do vTiger

Além das várias possibilidades de controle e ações proporcionadas pelas funcionalidades, também é importante observar o modo como tudo pode ser usado e combinado, o que nos levou a relacionar algumas qualidades especiais do vTiger. Elas seguem logo abaixo na forma de tópicos curtos.

Open Source

O sistema funciona com código aberto, permitindo que ele possa ser alterado de acordo com cada caso.

Sistema Web

 O vTiger funciona na nuvem e, por isso, pode ser facilmente compartilhado entre unidades e parceiros, se for o caso.

Estrutura

O sistema é robusto, seguro e gerenciado por uma grande comunidade de desenvolvedores. Essas características garantem que o sistema possa rodar em operações pequenas, mas com suporte ao crescimento do negócio. Além disso, o vTiger também roda em sistemas operacionais distintos, como o Windows, o Linux ou em um MAC.

Mobilidade

O layout responsivo garante um bom desempenho em dispositivos mobile, além de oferecer algumas aplicações para Android e iOS, que vão muito além da sincronização.

Telas intuitivas

Com um layout simples e muito bem definido, o vTiger é altamente intuitivo. As funções podem ser acessadas com facilidade e agilidade de qualquer lugar.

A customização do vTiger

Como pôde notar, o vTiger CRM é mais que um sistema de gestão de relacionamento. Ele é uma solução que permite melhorar a competitividade, inclusive de empresas com operações menos burocráticas, como os grandes empreendimentos tradicionais.

Como mencionamos, o sistema pode ser customizado para atender às necessidades específicas do seu negócio, o que favorece a prestação de um atendimento diferenciado e a inovação nos processos. É possível, por exemplo:

  • acrescentar campos personalizados;
  • desenvolver processos únicos;
  • alterar o layout e a design da experiência de uso;
  • integrar o sistema com outras aplicações.

No entanto, essas adaptações precisam ser feitas com critério e em respeito às práticas de arquitetura de software. De outro modo, o sistema não seria tão intuitivo e fácil de operar.

No Brasil, a netSAC é a única empresa franqueada do vTiger. Por isso, em plena condição de ajudar você a entender como essas funções podem ser usadas e adaptadas para a sua atividade.

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